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华夏，南海。
南海位于神州大陆的南方，是太平洋西部海域，华夏三大边缘海之一，该海域自然海域面积约350万平方公里，为华夏近海中面积最大、水最深的海区，平均水深1212米，最大深度5559米。南海南北纵跨约2000公里，东西横越约1000公里，北起广东省南澳岛与台湾岛南端，南至婆罗洲、旧港宣慰司，西依华夏大陆、东南半岛、满剌加半岛，东抵吕宋岛，通过海峡或水道东与太平洋相连，西与西洋(印度洋)相通，是一个东北和西南走向的半封闭海。
此时，有三个国家的舰队在南海相遇，分别是一艘华夏三等战船，三艘佛郎机三等战船以及十一艘尼德兰三等战船。
现在各国海军中，一级战列舰非常稀缺，以至于基本上都是作为各国国王的“御舰”和舰队司令的“旗舰”来显示王国和海军的强大。在海战中发挥作用的却很是少见。像蒙巴顿的“伊丽莎白女王号”、“亚历山大王子号”，费利佩王国的“费利佩国王号”、“索菲亚公主号”，这些一等战舰都是国家的武力的象征。真正作为海军主力去参与海上搏杀的多是三等战列舰。
号称“海上马车夫”的尼德兰也拥有一支规模可观的海军舰队，但是尼德兰的国土面积不大，海外殖民地也不多，没有很多物力和财力建造一等和二等战列舰。于是尼德兰干脆放弃一、二等战列舰，集中建造三等战列舰，而且尼德兰的三等战列舰也是异类，虽然有两层甲板，但只配置五十门甚至更少的舰炮，但是口径却很大。尼德兰凭借大口径火炮的威力和小吨位带来的灵活的航行能力，尤其是在浅水区的航行能力远比他国的风帆战列舰出色。
这次尼德兰动用十三艘战列舰，以旗舰“布雷得罗德”号为主，目的是攻打佛郎机人占据的澳门。但是他们却在南海上看到了佛郎机的战船向南而来。通过询问才知道，华夏帝国军队将佛郎机人赶出了澳门，澳门总督布加路不断向华夏抗议，但是华夏以当年将澳门租借给佛郎机人，时间已经到期为由，将澳门的佛郎机人全部赶出了澳门，如果想继续留在华夏领土，需要办理相关证明才行。
尼德兰舰队的指挥官是科内利斯·雷耶森，他觉得既然佛郎机人离开了澳门，那么尼德兰的舰队可以打败澳门的华夏人，再由尼德兰人占据，甚至可以占据澎湖和心心念着的台湾岛。
佛郎机和尼德兰虽然都是西番国家，但是他们的语言不一样，信仰也不同，在西番两国甚至是敌对关系，但是在神州东部海域，他们是既有对抗又有合作。
就在双方交换情报的期间，一艘华夏战舰逐渐靠近双方，随即三方都发现了对方，不过就一艘华夏三等战船，拥有十六艘战船的尼德兰和佛郎机根本就不害怕。
于是雷耶森和布加路一协商，双方向华夏的这艘叫“天津号”的战船包围过去。天津号战船的船长是张旗，副船长是李浩，本次两人来的南海的目的不是为了打仗，而是其代表华夏出使西番的蒙巴顿帝国、费利佩王国，船上有外交官齐治、部分尼德兰领航员和一些精通外语的华夏外交官。
随着天津号挂出代满旗，佛郎机的三艘战船停止了追击，因为天津号挂出的代满旗包括蒙巴顿的蓝白红三色旗和费利佩的十字旗。蒙巴顿和费利佩是佛郎机的盟国，而代满旗说明这是华夏这艘战船是去悬挂旗帜的国家友好访问。
而尼德兰战船却没有停止追击，因为在尼德兰心里，本次聚集了十三艘战船，外加八百名战士，是为了与华夏开战的，最后能够占据华夏南部一个沿海城市，然后与华夏开展贸易，将华夏的丝绸、陶器、茶叶运往西番高价出售。
就这样天津号在前，十三艘尼德兰战船在后，双方顶着北风向北航行，一追一赶间双方离佛郎机的战船越来越远。
澳门总督布加路让船停泊在这里，等待双方的战果，其实他心里也在想着，一旦尼德兰人真的打败了华夏，自己也可以参与一脚，让佛郎机再在华夏南部沿海找一立足之地。
当华夏军队进入澳门时，并不是总督布加路不想抵抗，而是他看到华夏军队一炮就将大炮台上的棱堡炸的四分五裂，上面的佛郎机士兵瞬间死伤惨重，看到华夏的火炮射距这么远，这么准后，布加路也就退出了澳门，将澳门管理权移交给了华夏军队。
布加路今日看到尼德兰相与华夏开战，于是抱着看热闹和掺一脚的想法，留下来观看双方海战的后续。
由于佛郎机的三艘战船停在下风侧，不久就听到了远处激烈的炮声，而且炮声的密集程度前所未有，这绝对不是尼德兰那十三艘战船能产生的动静。
没过一会，只见七艘尼德兰的战船向南跑来，其中两艘船身上还燃着大火，风帆也点着了，速度是越来越慢。
正在惊讶的布加路用手里的望远镜看向北方，一艘庞大的战船的桅杆先是出现，接着是风帆，不久船的整体轮廓出现，这是一艘一等战列舰，三层的炮口已经打开，上面可见密密麻麻的炮口。
让布加路惊讶的是，这支突然出现的华夏舰队居然有三艘一等战列舰，五艘二等战列舰，四艘三等战列舰，这样的军舰在整个南海就是无敌的存在。
布加路看着越来越接近的华夏舰队，连忙命令副手道：
“快，挂和平旗，挂华夏帝国旗！”
尼德兰逃跑的五艘战船又被炮火击中两艘，木板四分五裂，帆杆也被炸断，其余战船一看这种情况，纷纷挂出白旗投降，并降下了风帆，全体成员上到甲板来。
很快华夏的南海舰队就将这些尼德兰战船、佛郎机战船全部围住，炮口对准了他们。
后面的天津号也再次航行过来，就在南海舰队的旗舰“江苏号”上接受了尼德兰人和佛郎机人的投降，其中佛郎机人最为委屈，我们就是一个看客，结果最后也成了俘虏。
江苏号上，黄虎山身穿一身白色海军军服，左胸上有一枚金质“征夷勋章”，征夷勋章是为了表彰华夏军队进入江户作战，保障商人安全战役胜利后发放的勋章，根据贡献分为金质勋章、银质勋章和铜制勋章三种。
站在黄虎山身前，弯腰将自己的指挥刀上缴的两人，分别是身穿红色海军服戴着三角帽，帽顶有鸵鸟毛冠羽的雷耶森，和带着相同帽子，身穿蓝色军服的佛郎机澳门总督布加路，两人的脑后均留有一根辫子。
华夏海军一开始在尼德兰人威廉的指导下，大量学习西番海军文化，特别是尼德兰的海军文化，当时华夏舰队的军服就是红色的上衣，白色的裤子，后来才逐渐改为全白色。
通过现场翻译人员的翻译，黄虎山接过了尼德兰的舰队指挥官雷耶森和佛郎机澳门总督布加路的指挥刀。
黄虎山将两支队伍的战舰和船上的财物全部当作战利品，给了双方各一艘船，让他们自生自灭，然后就扬帆返航。
后来在吕宋的费利佩人听说了华夏有强大的海军，他们计划屠宰吕宋岛上的华夏人的计划被总督阿隆索·费尔加多紧急叫停。