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韩国夫人怀了龙种，韩国夫人把她的女儿贺兰敏月接入宫中来照顾她，李治看到贺兰敏月后想到了年轻时的武则天，对他产生了情愫，一时之间武则天感到深深的不安和恐惧。韩国夫人怀孕症状越来越明显了，武则天表现得很关切，亲自派御医崔鹤衣给韩国夫人看病，还故意和韩国夫人前往感业寺求签，暗地里却让住持把堕胎药下在汤药里。
韩国夫人喝了住持的药，生病在床，此时李治和李弘都围在她的身边忙前忙后的，武则天的嫉妒之心更甚了，生怕自己的皇后之位会被自己的亲姐姐给夺走。在武则天的默许下，冬梅从崔太医那要取一些******药，并将******药下在韩国夫人的汤药中。喝了******药的韩国夫人，精神恍惚，噩梦连连，连肚里的胎儿也失去了。就在韩国夫人气息奄奄的时候，武则天突然出现在她面前，韩国夫人清醒过来，望着武则天的笑脸，她顿时明白了，想杀她的就是她这个亲妹妹。韩国夫人恳求武则天饶了她，但武则天却说已经晚了。由于长期服用******药和慢性毒药的韩国夫人死在了御花园之中。贺兰敏月明白是武则天杀了母亲，眼中流着泪，并发誓要杀了武则天为母亲报仇。但她很有心计，将仇恨埋在了心里。李治极为哀痛，也怀疑韩国夫人之死是武则天干的。他下令拘捕御医崔鹤衣。崔鹤衣极为害怕，竟然上吊自杀。李治自此失去了一个可以医治自己疾病的良医。武则天表现得比李治还哀痛，但李治对武则天的怀疑更甚了。
韩国夫人死后，武则天表现得比李治还哀痛，她不但建议将姐姐厚葬，而且要李治罢朝三天，以示哀悼。李治为感激韩国夫人对他的恩情，把贺兰敏月封为魏国夫人。武则天心里觉得对不起姐姐，对这个15岁的外甥女没有防范，真诚地向外甥女祝贺，她没想到，这个报仇心切又野心勃勃的外甥女其实是她身边最危险的敌人。贺兰敏月极其聪明机警，富有心计，她要报仇，先挑拨太子李弘与武则天的关系，便去向太子李弘哭诉，说母亲死得不明不白，宫里有人传说是武则天干的。李弘心里把韩国夫人当母亲，正在极度悲痛中，又年少气盛，极有正义感，当即跑去责问武则天。武则天没想到儿子竟敢犯上，气得将李弘痛打一顿。李贤跟哥哥感情很好，去探望被打得下不了地的李弘，兄弟俩抱头痛哭。此时，李弘更加相信自己是韩国夫人所生，他内心开始防备武则天。武则天其实深爱李弘，痛打李弘后，心里很难过，亲自去看望李弘，并给他打伤的伤口换药。李弘被母亲的真情感动，母子俩重归于好，但内心的隔阂却无法再抹平。上官仪鼓动太子夺回李家政权，共谋除去武则天的心腹。
上官仪等抓住了李义府的罪证，上奏皇上，武则天忍痛除去了自己的心腹大臣。武则天夜里常常做噩梦，梦见李义府向她求救，姐姐来向她索命，心神不宁。贺兰敏月见一计不成，再施一计，去接近李治，让李治渐渐喜欢上她。对废太子忠忠心耿耿的王伏胜察觉到武则天的异常，和上官仪合谋，在宫中放出风声，说内宫闹鬼，招道士进宫作法，必能祛除。这话传到武则天耳朵里，将信将疑，便偷偷派人召方士郭行真进宫，在寝宫的外室行魇胜之术。王伏胜见武则天中计，大喜过望，禀报给李治，更是贴油加醋，说武则天是想咒皇上死。巫术在宫中是绝对禁止的，当年王皇后被废，就是被武则天抓住了这个把柄，现在武则天也这样干，李治极为震怒，韩国夫人的死激发出来的悲愤终于爆发。他让太子去一探究竟，太子却被拦在殿外。
李治准备废掉武则天，可又没有豁出去的勇气。魏国夫人看破了李治的心思，为了替自己的母亲报仇，这个15岁的少女梳妆打扮，主动去诱惑李治。李治在极度的苦闷与矛盾中把自己喝得大醉，魏国夫人趁机鼓动李治做一个真正的皇帝，在她的激励下，再加上王伏胜的挑唆，李治热血沸腾，当即派王伏胜召来宰相上官仪，与他商议废去武则天皇后之位。上官仪对武则天早有看法，在李治面前历数武则天之罪，李治得到上官仪支持，当场命他草拟了废后诏书。李治身边的太监都是武则天的耳目，连忙跑去禀报武则天，武则天大惊，急匆匆赶回。李治拿着废后诏书，由魏国夫人替他盖上御玺，命上官仪召集群臣，准备当场宣布。魏国夫人喜不自胜，替李治换上上朝的龙袍，就在这时，武则天衣衫不整地赶回，她责问李治，为什么要废了她？李治被武则天的气势震慑，刚刚生出来的勇气跑得无影无踪，居然不敢承认。武则天越想越伤心，悲从中来，不由痛哭失声，说自己辅助皇上，为了大唐江山不辞辛劳，没想到落得这样的下场。这个刚强的铁腕女人，此时面对丈夫的背叛，变得十分柔弱可怜，李治被打动了，想起武则天的各种好处，觉得羞愧，便把废后诏书给撕了，说这些都是上官仪教的。武则天对上官仪和王伏胜恨之入骨，但却不动声色。上官仪领着群臣聚在殿内，等着李治出来宣读废后诏书，不料，李治牵着武则天的手一起出来，对众大臣说，宫里的牡丹开了，皇后请众大臣一起来赏花。上官仪惊呆，告密的王伏胜不胜惶恐，而魏国夫人眼见到手的胜利被武则天轻易化解，恨得咬牙切齿，再度去太子那儿挑拨，太子痛苦万分，决心自杀。