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第二天早上，鸣子三人结伴来到报名大楼，只见二楼围绕着大片的考生，一个穿绿色紧身衣的河童被两个中忍踹出教室，紧跟着一个穿着带着中国风的女孩也被赶了出来，“就你们这种实力，没有资格参加中忍考试。”
小李原本被踹倒在地，正想再装装相的时候，佐助出声了“赶快解开这无聊的幻术吧。”
“哼，竟然被你看破了。”两名中忍解开了幻术，在二楼的大部分学生直接消失，显然是幻术制造的。
小李看到与佐助同行的小樱瞬间满血复活，一个鲤鱼打挺站起后以超高速跑到小樱面前，单膝下跪，“这位可爱又美丽的小姐，你能做我女朋友么？”
“不要，我不要和河童交往，而且我已经有喜欢的人了。”小樱爱意满满的看着佐助，小李瞬间石化“河。。。河童？那么，凶神恶煞的那位同学，请和我决斗吧。”小李摆出起手式目光锁定佐助，佐助只是戏谑看着小李“佐助，认真，不然你会输”收到鸣子的提醒，佐助也是认真了起来，打开了写轮眼。“既然你不攻过来，那么我不客气了。”
小李以超越下忍极限的高速移动接近佐助并朝佐助面门打出一记直拳，佐助看清小李的动作，迅速使雷属性查克拉刺激细胞躲避开小李的直拳，佐助使出扫堂腿想让小李失去重心，但小李是谁，体术达人啊，跳跃而起向佐助踢去，佐助再次闪躲开，小李手上缠绕着的绷带缓缓松开，正准备有所行动时两枚手里剑分别钉在了他双手的绷带上，一枚来自鸣子，另一枚来自大一号的小李。
“李，我说过吧，这招除非迫不得已不能对同村的人使用。”
“凯老师，我错了，请你原谅我。”
“知错能改这才是青春啊，李！”
“是，凯老师”
只见一大一小两个河童紧紧相拥，边拥抱还哭泣，让所有木叶的下忍都不想认识他们，当凯哭够了的时候望向鸣子几人“你们就是我一生的恋人。。。不对，是对手卡卡西的学生么，你们很不错，特别是那个黄头发的小女孩，顺便一提，我和卡卡西的战绩是50胜49败哦。”
“真没想到卡卡西老师会输给他。”小樱不敢想象木叶上忍都是什么样的。
三人走到楼上进入考场，考场里一片嘈杂，这次考试的考生主要来自四个忍村，木叶，沙隐，雨忍，草忍，大家在各自的阵营中讨论交流着情报。佐助一脚踏入教室，井野便抱住了佐助的肩膀，小樱直接炸毛，“井野猪，放开佐助。”
“谁要听你的啊宽额头。”
两女为了争夺佐助吵的天翻地覆，作为争吵中心的佐助偷偷看了一眼鸣子，发现鸣子并没有任何反应，佐助失落的走到一个位置坐下，“你们有点吵到别人了，可以安静下来么”兜用和善的语气对小樱说到，小樱和井野停止争吵发现所有人都在看着她们，她们也不好意思的找座位坐下，“那么，你想要听听我的情报么，鸣子小姐。”
“那，兜学长，麻烦你了，能给我沙瀑我爱罗的情报么？”
“没问题，让我看看，沙瀑我爱罗，下忍，任务记录b7，c15，只是下忍就进行过b级任务真是厉害啊，不过鸣子小姐你更厉害一些呢，刚毕业就执行过a级任务了。”
兜的声音并不大，但是场地真的太小了，所有人听到鸣子的情报，全部用异样的目光看着她，就在这时“你们再吵下去就全部取消资格吧！”一个面部仿佛被冻僵的大汉走进教室，他身穿黑色风衣，脸上带着两道长长的疤痕，“我叫做森乃伊比喜，我是你们第一场考试的主考官，第一场考试很简单，一共10题，前面9题已经在试卷上了，如果我们几个考官发现你们作弊三次，你们和你们的小队将一同被淘汰，听清楚了吗，那么我宣布考试正式开始！”
鸣子看着卷子上的题目，虽然她都会，但是一想到什么都不做其实也能过关，她懒了，不想写试卷的她趴在手臂上睡着了。
考场上每个人都有不同的手段作弊，其中以木叶和沙隐为佳，佐助用写轮眼复制了混入考生中的中忍的动作，完美答完了题目，牙用赤丸作弊，志乃用虫子在桌面上写字，宁次白眼可以透视，天天操控镜子偷窥答案，井野用心转心之术给队友传递答案，我爱罗用沙之眼观察着全场，勘九郎用傀儡伪装成考官，借着上厕所的借口，偷窥到答案。
但是有些人就没这么幸运了，“你，你还有你，还有你们的队友，都被淘汰了。”
“凭什么，我们没作弊！”
“就凭我们是考官，我们就是规则。”被淘汰的考生垂头丧气的离开了考场，“剩下的人，你们现在有一个选择，现在离开考场放弃考试，连带着你们的队友，明年再来一次，或者留下来参加剩下的考试，不过如果你们考试失败的话，你们将永远失去升为中忍的机会。”
在场的考生面面相觑，都在考虑要不要放弃考试，毕竟如果失败了，就再也不能升为中忍了。不到2分钟就有考生忍受不了离开了教室，有了第一个就有第二个，十分钟后教室里只剩下了54人，“没有人要离开了么，那么，剩下的人，你们都通过了。”
“不是还有一道考题吗？”
“这就是最后一题，中忍要具备的条件有很多，前面九题是为了测试你们的收集情报的能力，后面这一题是为了测试你们的勇气，如果一个中忍连任务都不敢接，那么他就不配升到中忍。”
在伊比喜教育考生的时候，两只苦无射穿窗户，将两幅对联钉在黑板上，“我是御手洗红豆，你们第二场考试的主考官，伊比喜你的话太多了，而且第一关剩下这么多人，那么第二关我会把考生人数至少再下降一半，剩下的考生，跟我来！”
红豆也不管考生跟不跟的上，自顾自的离开了，鸣子知道接下来就该正面迎击大蛇丸了，对于佐助，鸣子希望他能拥有咒印，这是属于他的变强之路，鸣子筹划完关于佐助的计划后，跟随考生一起前往第二场考试的地点死亡森林。